ATRI analiza cómo las flotas están gestionando el aumento en los costos de seguros y responsabilidad civil 

El pasado 19 de mayo, Instituto Estadounidense de Investigación del Transporte (ATRI) publicó su más reciente estudio en el que se analizan el aumento de los costos del seguro de responsabilidad civil para vehículos comerciales en el sector del transporte por carretera, y las estrategias de gestión de riesgos que utilizan las empresas de transporte para mitigar dichos costos.

En el estudio, el ATRI reveló que los costos de las primas del seguro de responsabilidad civil aumentaron un 18.6 % entre 2021 y 2024, alcanzando los 10.2 centavos por milla. Y que además, durante el mismo período, las tasas de accidentes en los que se vieron involucrados camiones pesados disminuyeron un 2.6% en todo el sector.

Aumentos en los costos por cobertura excedente

El ATRI realizó el estudio con datos obtenidos directamente de flotas que representan un total de 105 a 145 camiones, con información detallada de varios años sobre cada nivel de su paquete de pólizas de seguro, así como otra información operativa y demográfica clave relacionada con la exposición al riesgo. Con estos datos, el estudio confirmó que el fuerte aumento de los gastos por siniestros de accidentes fue el factor que impulsó el incremento en los costos de los seguros. Las pérdidas por responsabilidad civil por milla aumentaron un promedio del 33.1% durante ese período de tres años (2021-2024).

La investigación también reveló que los costos de la cobertura excedente aumentaron a un ritmo más rápido que las primas de responsabilidad civil primaria. Entre 2021 y 2024, los costos de las primas para el nivel de cobertura de 5 a 10 millones de dólares aumentaron un 34%, hasta alcanzar los 1.58 centavos por milla, mientras que el nivel de 10 a 15 millones de dólares subió un 45%, hasta los 1.05 centavos por milla. 

Las flotas de entre 5 y 25 camiones fueron las que más gastaron en primas en 2024 con un aumento de 4.2 centavos por milla más que las flotas de entre 26 y 100 camiones.  Las flotas pequeñas son más propensas que las grandes a tener operaciones especializadas o un kilometraje variable de un año a otro, factores que contribuyen a que los costos por milla sean más altos y variables. 

El ATRI señaló que los aumentos en los gastos por cobertura excedente apuntan al papel que desempeña el aumento desenfrenado de los litigios en el incremento de los costos de las reclamaciones.

Sin embargo, varios enfoques de gestión de riesgos sí dieron resultados positivos durante este período:

• Las flotas con más riesgo retenido en su nivel de cobertura primaria reportaron menores costos generales, independientemente del tamaño de la flota. 
• Las flotas que redujeron la cobertura total contratada también observaron una reducción promedio del 2.4% en las pérdidas combinadas por responsabilidad civil y los costos de las primas al año siguiente, una vez ajustados por la inflación.

El informe del ATRI también incluye puntos de referencia relacionados con los límites de cobertura de seguro, los niveles de deducibles, las estrategias de autoseguro y el porcentaje de ingresos que las flotas gastan en cobertura de seguro.

Transportistas siguen buscando mejoras en la seguridad y la gestión de riesgos

El ATRI concluyó que el aumento de los costos de los seguros, especialmente en el ámbito de la responsabilidad civil de los vehículos comerciales, genera presiones financieras adversas sobre las empresas de transporte por carretera, que en la actualidad se encuentran luchando contra una recesión histórica en el sector del transporte de mercancías. Múltiples factores contribuyen a los grandes aumentos en el costo de las primas que las flotas han experimentado a lo largo de varios años, entre ellos la inflación desproporcionadamente alta de la atención médica, la persistente falta de rentabilidad en el segmento de automóviles comerciales de la industria de seguros y la inflación social impulsada por abogados demandantes sin escrúpulos. 

A pesar de estos desafíos, los transportistas siguen buscando mejoras en la seguridad y la gestión de riesgos, desde una mejor capacitación de los conductores y la adopción de tecnología de seguridad hasta una cobertura más personalizada y una retención de riesgos más responsable, señaló el ATRI.